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农历春节前倒数第二个往复日，科技板块终于迎来强势回暖天元证券策略_关于正规配资平台的运行模式说明，资金眷注度显贵普及。2月12日，半导体行业指数大涨2.43%，涨幅位居申万二级行业前方，成为当日科技板块的中枢亮点。
刻下，半导体行业将迎来合手续的高景气度。日前，好意思国半导体行业协会发布敷陈称，2025年民众半导体销售额将创历史新记载，达到7917亿好意思元，同比增长25.6%。
2026年民众半导体销售额有望达到1万亿好意思元
上述敷陈还接头，2026年民众半导体销售额将达到约1万亿好意思元，这意味着2026年民众半导体销售额有望较2025年进一步增长25%以上。
2025年，民众半导体产业销售额已竣事大幅增长，这主要收获于新式数据中神思划机的广博需求鼓吹，导致大型芯片制造商竣事逾额利润，这种需求使行业合手续超越增长预期。
事实上，早在此前，寰球半导体生意统计组织（WSTS）曾接头，2025年民众半导体产业销售额位于7000亿好意思元，但从实质来看，2025年民众半导体商场的增速远超预期。
从中国商场来看，笔据好意思国半导体行业协会数据，2025年，中国半导体销售额初度结巴2000亿好意思元整数关隘，超越2100亿好意思元，该销售范围通常刷新历史新记载，同比增速超越15%，占民众半导体销售总和比重保合手在三成傍边。
数据开端：好意思国半导体行业协会
中国半导体出口额及出口单价均创历史新高
2025年，濒临外部技巧阻滞，我国半导体产业加速自主可控，在多个范围取得要紧技巧结巴，这些技巧结巴进一步带动我国半导体产业出口额的闲静增长。
笔据海关总署，2025年出口总和达到14442亿元东说念主民币，较上一年增长27%以上；出口单价初度结巴4元/个，出口单价较上一年增长8%以上，出口总和及出口单价双双创下历史新高。
与此同期，2025年中国集成电路入口额初度结巴3万亿元东说念主民币，较上一年增长11%以下，增速远低于同期出口额；此外，2025年中国集成电路出口额/入口额比值接近0.48倍，该比值当年5年逐年递加，2025年创历史新高。
由此可见，中国集成电路出口加速，对国际的依赖度也呈现着落趋势。在业内看来，这一成绩不仅彰显了中国集成电路居品在国际商场上的竞争力，更意味着中国在民众半导体产业神情中的谈话权正在渐渐增强。
瞻望2026年，新世纪评级机构合计，接头半导体行业范围将在AI处事器需求普及以及AI终局转换期骗深刻的带动下竣事细腻增长，其中存储芯片供需缺口和价钱上升仍将合手续。将来在国产化替代逻辑下，各细分范围具备中枢研发能力、技巧竣事结巴并能通过客户认证的龙头企业将领先受益并优先取得商场份额。在计谋携带与商场竞争运转下，产业整合将有意于行业高质料发展转型。
A股半导体公司2025年功绩合手续走强
A股商场上，半导体行业公司也于2024年迎来回转，2025年增速进一步普及。抑遏刻下，以走漏2025年年报（未走漏年报，则取功绩快报、预报下限，下同）的约70家半导体公司来看，这些公司2025年合座营收超越2545亿元，同比增长（可比口径，下同）近27%，增速较上一年普及5个百分点以上；合座净利润超越52亿元，同比增长80%以上，增速是上一年的5倍多。
从单家公司来看，走漏功绩的约70家半导体公司中，2025年营收超越百亿元的公司有5家，中芯国际位居首位，2025年营收结巴600亿元关隘，达到673.23亿元，创历史新高，公司针对客户细分商场的居品需求，加速考据并扩大产能，促使公司在2025年想法功绩再上新台阶，产收范围竣事新逾越。瞻望2026年，在外部环境无要紧变化的前提下，公司给出的2026年指引为：销售收入增幅高于可比同行的平均值。
江波龙2025年营收下限为225亿元，公司营收范围逐年增长，2025年公司多款主控芯片照旧竣事批量期骗，并奏凯完成UFS4.1主控芯片的初度流片，成为民众少数具备该代际主控芯片自研能力的企业。
中微公司、德明利、佰维存储2025年营收均初度结巴百亿元，功绩的增长主要受益于2025年存储商方位手续走强，公司居品技巧壁垒高，客户认同度较高，顺利或辗转带动公司功绩走强。
从单家公司成长性来看，2025年净利润同比增幅超越100%的公司有江波龙、长川科技、念念特威-W、中科蓝讯等，2025年功绩扭亏的公司有寒武纪-U、念念瑞浦、赛微电子等。
11只功绩超机构预期股出炉
从商场通晓来看，抑遏2月12日，半导体行业公司2026年以来平均涨幅超越18%，30余家公司2026年以来累计涨幅超越5%，普冉股份、炬光科技、欧莱新材3家公司2026年以来累计涨幅超越100%。
荟萃机构一致预测的净利润同比增幅，与已走漏功绩（含预报）的公司对比来看，2025年功绩超预期的公司有11家，这些半导体公司主要波及存储、抖音豆包、半导体硅片、AI期骗、光模块等热点细分观念。
具体来看，源杰科技、赛微电子、佰维存储、中科蓝讯等公司均有入围，以源杰科技为例，公司2025年净利润增幅下限超越2950%，机构最新一致预测2025年净利润增幅不及2750%，公司波及光芯片、光模块等热点观念。
佰维存储2025年净利润增幅下限超越425%，机构最新一致预测2025年净利润增幅不及270%，华鑫证券默示，公司在AI新兴端侧范围保合手高速增长趋势，通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力打造了全面的镶嵌式存储矩阵，构建“存储+晶圆级先进封测”一站式经管能力，在存储价钱回升的周期中，其想法功绩有望合手续改善。
从商场通晓来看，这11家公司2026年以来平均涨幅接近15%，佰维存储、长川科技累计涨幅均超越25%，5家公司2026年以来跑输半导体行业指数（13.92%），离别是赛微电子、德明利、炬芯科技、艾森股份及中科蓝讯。
赛微电子2025年功绩大幅扭亏，净利润同比增幅超越930%，远超机构一致预测的净利润增幅；德明利2025年净利润同比增幅下限超越85%，较机构一致预测的2025年净利润同比增幅高出29个百分点以上。
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