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2月12日，以AI硬件为代表的科技干线领涨，带动创业板、科创板指数走势强盛。限制收盘，上证指数报4134.02点，涨0.05%；深证成指报14283.00点，涨0.86%；创业板指报3328.06点，涨1.32%；科创综指报1816.15点，涨1.56%。沪深两市系数成交21418亿元，较前一日放量1575亿元。
AI硬件板块再现强势
鄙人游利用端清爽大涨后，资金在AI干线中的关怀点转进取游硬件界限。昨日，CPO（共封装光学）、液冷业绩器等见解集体爆发，优刻得、环旭电子、利欧股份等多股涨停；CPO行业龙头天孚通讯收盘飞腾14.38%，股价再创历史新高，公司市值纵情2500亿元。
音问面上，当地时期2月11日，英伟达液冷供应商Vertiv（维谛期间）知道财报：2025年第四季度每股收益为1.36好意思元，超出机构权衡的1.29好意思元；阐发期内订单量同比增长252%，较2025年第三季度增长117%。受此提振，Vertiv好意思股今日跳空大涨24.49%，股价创历史新高。
国内AI大模子期间正在握住获得纵情。2月11日，智谱厚爱发布新一代大模子GLM-5。据先容，GLM-5的参数限制从此前的355B（激活32B）膨胀至744B（激活40B），预考试数据从23T进步至28.5T，显赫进步了模子的通用智能水平。二级商场方面，智谱港股股价昨日大涨28.68%，创上市以来新高。
电网建设板块阐明活跃
跟着AI模子迭代，算力中心对动力的需求进步，电网建设板块抓续受到商场资金关怀。昨日，申万电网建设指数收涨3.18%，汉缆股份、四方股份、望变电气等多股涨停，念念源电气、特变电工等千亿市值公司涨超4%。
据海关总署数据：2025年我国变压器出口总值达到创记录的646亿元，比前一年增长近36%；出口单台变压器均价升至20.5万元，比前一年飞腾约三分之一。特变电工日前在互动平台回应投资者发问时默示，公司2025年前三季度国际输变电商场签约12.40亿好意思元，同比增长超80%（不含已公告的沙特中标金额），面前国外订单已隐敝亚洲、中东、欧洲、非洲及好意思洲等多个区域。
中航证券研报默示，比年来，众人AI投资高潮带动数据中心的电力基建需求大增。跟着算力芯片和业绩器的升级，数据中心配电系统存在裁减损耗、减少变电设施、更能允洽功耗剧烈波动的升级趋势。该机构判断，“十五五”期间，国内电网投资校正重心在于处置发电端和负荷端的时空匹配或跨区运送等问题，以及终局电网数智化材干升级，具体体面前特高压和主网以及配电网、微电网等设施。
板块轮动或接近尾声
本周以来，A股板块轮动节拍赫然加速，AI、有色金属、大消耗等干线均有所阐明，但飞腾抓续性较弱。在部分机构看来，近期板块轮动的背后是资金抓续寻找更具价钱弹性的行业主张，跟着后续增量资金回流及内需计谋发力，板块轮动短期看可能接近尾声。
华创证券首席策略分析师姚佩发布阐发默示，前期好意思元反弹、金银价钱暴跌，对新兴商场造成赫然的风险偏好阻难，A股前期涨幅较高的有色等顺周期板块回吐涨幅，琢磨春节前资金干预存量博弈，结构上板块轮动加速。
“比年来A股摆脱现款流创造材干趋稳，A股非金融企业摆脱现款流比例褂讪在20%至25%，这部分充裕现款进一步转变为丰厚的鼓吹答复，改日企业盈利有望减少对融资环境和短期景气周期的依赖，裁减价钱波动。同期，内需计谋的发力预期有望造成进取催化。现经常点商场干预中长线资金成立区间。”姚佩说。
兴业证券首席策略分析师张启尧也合计，前期众人金钱共振诊疗的骨子更多在于借突发事件消化商场情谊，并非基本面或计谋旅途出履行质性变化。跟着商场诊疗开释一定风险天元证券策略_关于正规配资平台的运行模式说明，商场情谊冲击最大的时刻或正在安宁往时，成立上不错安宁走出谨防念念维，布局春节行情。
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